【台湾】【工业】经济的最后支柱

我在前文《2025年的中国工业》以及后来在台北给的演讲里曾一再强调，台湾近年来產业严重流失，以致只剩半导体和机床两个工业仍有国际竞争力。但是台湾的机床业并没有自主的技术，纯粹只是日本关键部件的组装厂。在真正有组织、有系统、有规模、肯投资、肯研发、肯冒险的大陆企业衝击下，应该在5年内就会开始全面崩溃。

在半导体方面，大部分的公司也与机床业类似，并没有真正高阶的智慧產权能做为保护市场额份的技术壁垒，所以在未来5年也将会面临急速萎缩的命运。例外的公司有三个，就是台积电、联发科和鸿海；其中鸿海的壁垒并不在技术，而在管理效率，而且它的雇员主要在海外，所以和台湾的经济与就业没有太大的关连，可以被忽略。联发科的技术层次处于美国的高通和中国的展讯之间，底子比国际巨头相差甚远，在中国產业升级下首当其衝。我在六月上金钱爆那天，节目的主题之一就是中方与比利时签订合约，将在2020年之前引进14纳米的制程，而其头一个要生產的晶片就是展讯和Intel合作设计的下一代手机CPU。届时新的5G标准将开始取代4G，正是典型的弯道超车的绝佳时机；联发科将承受超重量级对手的夹击，前景堪忧。

所以在2020年左右，台湾真正能撑起整体经济的高科技企业将只剩台积电一家。其实台积电一家独大的现象，早在它所占台湾股票上市公司总利润的比率就有明显的端倪。所以今天传出消息（参见http://www.chinatimes.com/newspapers/20150831000836-260202），台积电认为台湾电网的供电量将不能满足它的需求，已经开始评估自建发电厂的可行性，这应该是震撼全台的当头棒喝，结果却只有中国时报系列和几个财经网站做了报导。对比一下各报纸的头条，台湾社会本末倒置的乱象真已到了见怪不怪的地步。

那篇报导提到台积电目前的用电量是1.1GW，预计在10年后成长到2.1GW（文章说“新增需求”为2.1GW，这应该是笔误，因为它也同时说成长85%，而且台积电也不可能新建那么多晶圆厂）。台积电是世界仅次于三星的第二大晶片制造商，占有全球產能的10%，去年出片等同1640万片8吋晶圆，大约相当于50亿平方公分，比Intel还要高50%。依一般每生產1平方公分晶片耗能1度（=瓩小时）电的国际平均来算，台积电的晶圆厂每年耗电约为50亿度，除以一年开机约8000小时，可得到平均耗电量为600MW。如果再加上安全余度和研发、管理、行销等单位的办公耗电，1.1GW似乎是合情合理。这相当于台湾电网总供应量（约30GW）的3.7%，但是台湾的发电產能已基本停滞，连1GW（考虑输电消耗，这已接近核一厂两个机组的总发电量）都捉襟见肘，难怪张忠谋必须准备自建发电厂。

我想强调一下，自建发电厂和自备备用发电机是两回事：一般办公大楼的柴油发电机功率只有0.5-1MW；张忠谋所需要的1GW发电量是它们的1000倍，相当于一个超大型煤电站或最新型的核电机组。大工厂自建发电厂只在印度和非洲比较常见，但是我没有听说过发电量接近1GW的，这是因为这种规模的先进工业通常不会在未开发国家设厂。至于先进国家的公司，则一般只有在做环保公关时，才会自建无碳排放的发电装置。以Intel为例，它有自建的18个太阳能发电设备，其中远远最大的一个去年发电1000万度，但是Intel的晶圆厂2014年总消耗电量是31亿度，绿色能源基本是杯水车薪。

这是德国一个小半导体厂耗费巨资装用太阳能发电设备后的典型一周供电曲线。绿线是太阳能供电量，蓝线是电网的供电量，红线是总电力消耗。可以看出前三天是阴雨的天气，后四天逐渐放晴。

台湾地狭人稠，实在没有对能源供应东挑西捡的本钱。即使不顾二氧化碳对全球暖化的影响，燃煤发电仍然会造成对厂区下风社区的空气污染。太阳能和风能都需要大笔资金和大量土地，正是“用爱发电”的群眾不愿贡献的。美国的解决办法是天然气，不过美国的页岩气產量很大，可以外销；台湾只能进口，那么就必须建立液化天然气的码头和管道，同样需要大笔资金和大量土地，同样也是愚民不愿承担的。最后只剩下核能，可是即使不顾民意的反对，台湾的组织执行力是否还足以安全地建造和操作核能电厂也已经成为一个大问号。但是没有好的选择，并不代表可以选择不要，因为不扩张电力供应，就会带来经济和生活水准的大幅崩溃。

我想张忠谋说要自建发电厂，并不是认真的，因为这样做成本太高，根本不符合经济效益。他的用意应该是抛出一个试探性的气球，希望能引起台湾社会对能源问题的正视。真正切合实际的解决方案是同一篇文章提到的，他在七月向行政院所要求的松绑12吋晶圆厂独资登陆，也就是如果台湾没有充足的电力供应，那么台积电只好搬家到有这样供应的地方去。张忠谋是聪明人，应该了解要台湾愚民迷途知返机会很小，所以一旦试探气球被忽略，这篇讲话基本就是在为出走埋伏笔，因此台积电内部决策高层应该是已经准备好要走了。台积电去年的总营收（Revenue）是250亿美元，占台湾总GDP的5%；如果考虑到一家成功企业对当地经济的乘数效应（Multiplier Effect，亦即这些钱花在本地的供应商和员工薪水，最终用在基层消费等好几个层次的翻倍）至少是3，那么台积电对台湾经济的总贡献就至少有15%。如此重要的企业的一个基本、合理、关键的需求，却受到民眾的完全无视；这次第，怎一个蠢字了得。

【后注一】文章写完不到两天，便有消息传来，中国的国家集成电路產业投资基金准备收购GlobalFoundries。GlobalFoundries原本是AMD的晶圆厂，2009年成为独立公司，随即于2010年购併新加坡的Chartered Semiconductor，2014年接手IBM的晶圆厂，其產能规模略高于联华电子，但是已有14纳米的制程，领先台积电半年以上。如果购併案成功，中共将立刻获得目前世界最先进的14纳米FinFET制程，提早达到与台积电技术齐平的阶段。看来台积电的战略突破将会更为积极。

【后注二】2015年十月4日消息传来，DRAM专家、华亚科董事长高启全加入清华紫光。一个如此高层的经理会跳槽，不但必然会带走一个团队，也暗示着他看到明显的大势所趋。

【后注三】2015年十二月7日，臺积电正式宣布将在南京建立第四座十二吋晶圆厂，预计2018年开始生產16纳米制程的晶片。所有上下游的厂商必然也会跟随臺积电入驻南京，这是臺湾半导体產业集体出走的开端。